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    2021年度我國鋁模板行業發展研究報告

    發布時間:2021-12-06瀏覽次數:666

    2021年,鋁模板行業邁入了新的發展階段。過去幾年里依托規模投資,圈地擴張的傳統發展驅動模式已經悄然改變,“理性、穩健、精細”是當前鋁模板行業的三大關鍵詞和Z主流特征。

    在鋁材料價格大幅上漲,租售價格整體疲軟,回款逾期常態普及的宏觀背景下,鋁模板行業的資本生產率和資產回報率都在降低。歷經幾輪周期起伏的洗禮,鋁模企業幾經錘煉,變得更加從容自信,不再單純追求規模取勝、以量為王,而是對于新的合同履約,能夠理性預判風險,睿智抉擇挑選。整體來看,全行業風險管控能力顯著提升,鋁模板行業呈現出優化發展時期的嶄新特征。

    一、 調研背景

    (一)鋁模板行業穩健增長,供需優化升級

    鋁模板行業市場信心指數超過去年同期,整體呈現穩健增長。新冠疫情仍未退去,在年初,各級預判頗為謹慎??偫韴蟾嬷?,2021年GDP預期目標增長6%。從1-8月的數據來看,市場的需求發展呈穩健增長態勢。上半年,GDP實際增長12.7%,建筑業增長8.6%,房地產開發投資增長15.0%;全國新建商品房銷售保持較高活力,較2020年同期增長38.9%,比2019年上半年增長31.4%。

    房地產上游銷售整體回暖,傳遞給鋁模板行業良好的市場預期。上游企業對鋁模板認知度持續深化,擇優選擇合作伙伴比例不斷攀升。鋁模板行業自身不斷優化升級,蕩滌納新,優質企業品牌認知日益得到認可,多數企業合同訂單平穩遞增,發展態勢良好。

    (二)鋁模板全國各地推廣政策繼續加大

    住建部、全國各省、市已發布推廣鋁模板政策二十多項。住建部《關于推進建筑垃圾減量化的指導意見》鼓勵推廣鋁模板等周轉材料實施以來,一些省份快速跟進。青海省、浙江省、山東省住建廳緊跟形勢,發布了新的推廣應用鋁模板系列政策。截止至2021年8月,全國已有浙江、江蘇、山西、陜西、湖南等9省,10多個城市發布了推廣鋁模板的利好政策。政策的增加和持續推動,提振了行業發展信心,充分調動和激發了各類部門和市場主體的能動性,行業發展環境得以不斷改良和提升。

    (三)鋁模板成本大幅飆升,行業擴張減速

    原材料價格是鋁模板制造成本中Z重要的組成部分。1年來,鋁錠價格大幅攀升,不僅對鋁模板行業的經營、生產、履約、利潤率等產生極 大影響,也催生了行業反躬自省,助推了市場激烈爭奪戰產業競爭格局的重構。

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    2020-2021年鋁錠價 格走勢參照如圖,受疫情影響,2020年3-4月,鋁錠價格Z低跌至1.2萬元以下,隨之鋁錠價格持續震蕩上行,至年底處于1.7萬-1.8萬元之間。2021年起,鋁錠價格繼續飆升,9月,鋁錠價格已經超過2.2萬元大關,價格區間處于歷史高位。

    鋁錠價格高啟,一方面,抑 制了外部市場熱資新增產能的進入;另一方面,也抑 制了原有企業產能的擴張;市場增資觀望態勢濃厚;同時,市場空間的擴容,使行業經營壓力減緩,引來難得喘息之機;鋁模板企業更加理性,量力而行,優化風險管控,有選擇的承攬合同。諸多因素整體上加速了鋁模板行業從中高速增長轉型至平穩增長的階段。

    (四)鋁模板碩果輝煌,助推中國建造品質升級

    中國不僅是鋁模板制造、應用大國,也在鋁模板產業鏈多環節具有較高水平。幅員遼闊的市場為鋁模板的項目實踐提供了充足的空間,這是其他國家難以企及的全產業鏈整合競爭優勢。鋁模板為多種住宅建造體系,多方關聯建造領域提供各種解決方案,在超 高層、造樓機、爬模、爬架爬模一體化、地下空間、裝配式建筑一體化施工等領域,創新先進技術集成,助推了多個關聯領域的中國建造品質升級。

    鋁模板全產業鏈技術繼續快速發展,前 沿創新碩果累累。大型鋁模板型材擠壓技術不斷提升,型材種類質量優質豐富;自動鋸切、焊接技術;脫保一體膜技術、涂膜覆膜技術;BIM設計體系,有限元受力分析;全流程生產管理軟件,編碼體系;螺桿、拉片全體系優化,橫向縱向背楞融合,多周轉免改背楞體系、合金材料革新,周轉板清理翻新、拋丸技術、高壓清洗技術,壓鑄體系等等,各個技術細節都有著新的研發亮點。

    二、行業基本情況

    截止到2021年8月底,全國鋁合金模板市場保有量約8000萬㎡(含非標模板),全國共有鋁合金模板設備加工、研發設計、生產加工、租賃承包企業約 850 家。

    (一)鋁模板企業地區分布情況

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    本次調研企業共110余家。其中東北地區9家,占比8%,華北地區18家,占比16%,華東地區29家,占比25%,中南地區37家,占比32%,西北地區14家,占比12%,西南地區8家,占比7%。

    (二)鋁模板企業產銷類型分布

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    調研企業純生產銷售型鋁模板企業占比6.1%,純租賃企業占比6.9%、生產租賃一體化企業占比86.9%,在生產租賃一體化施工企業中,同時開展承包綜合業務的占總比23.5%。鋁模板所有企業中,17.4%的鋁模板企業開展專業化承包業務,6.1%的企業開展施工總承包業務。鋁模板企業生產加租賃一體化經營是行業的典型特征。

    (三)產品經營主要類型

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    按照市場需求不同,多家企業同時經營有兩種體系產品。整體看,螺桿體系仍占主流,占比73.9%,拉片體系占比26.1%。

    (四)鋁模板銷售平均價格(不含稅)

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    受原材料價格大幅攀升的影響,銷售價格顯著上漲。市場均價(不含稅)由2020年的850-900元之間躍升至2021年的1000元及以上。各企業原材料產地來源,產品質量,結款方式,購買方付款信譽,企業營銷策略等影響,市場銷售價格仍存在顯著差異。其中800-900元/㎡占比15.6%,900-1000元/㎡占比31.3%,1000元以上/㎡占比53.1%,企業平均報價重新回到1千元以上。距離歷史上1500元的高價格區間,整體價格仍然處于歷史低位。

    (五)鋁模板舊板租賃價格(不含稅)

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    與材料價格大幅攀升相比,鋁模板舊板租賃價格反而出現下調。其中,400元以下/㎡占比3%,400-500元/㎡占比54.6%,500-600元/㎡占比42.4%,2020年,租賃價格位于600元以上仍占5.3%,2021年租賃價格600元以上較為少見。鋁模板新板租賃價格較高,市場份額較少。

    (六)2021年鋁模板企業經營運行態勢

    1、2021年1-8月企業的總體經營情況與去年同期對比

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    宏觀上看,鋁模板市場處于穩健增長區間,企業經營狀況有著良好預期。其中,63.5%的企業新簽合同訂單較去年同期增加,35.8%企業的新簽訂合同訂單較去年同期持平。數據僅反映參與調研企業情況,部分企業經營訂單也出現了下滑。

    2、存貨數量較去年同期

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    從鋁模板庫存指數與新訂單指數關聯分析來看,市場整體運轉良好。39.4的企業存貨數量較去年同期有所增加,42.4%的企業存貨數量較去年同期持平,18.2%的企業存貨數量較去年同期相比減少。鋁模板從新模板過渡進入存量時代期間,庫存指數仍具有一定的偏差性。當前的庫存指數增加一部分是激烈的市場競爭,庫存增加,一部分是新舊模板轉換,舊模板的置換處理產生庫存擴容。

    3、回款難度同期對比

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    回款形勢不容樂觀,54.6%的企業表示回款難度增加,較去年同期大幅攀升,30.3%的企業表示與去年基本持平。

    4、市場信息預預測

     

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    本次調研對鋁模板行業發展進行了整體預測。

    市場增長預測方面。78.6%的企業認為鋁模中高速發展期仍未結束,市場仍處于中高速發展期;21.4%的企業認為鋁模中高速發展期已結束,市場將處于低速發展期。

    利潤和投 資回報率預測方面。27.2%的企業認為利潤微薄,投 資回報率低,50.3%的企業認為投 資回報率一般,其余企業未參與。

    行業競爭態勢預測方面。75.8%的企業認為,未來兩年,競爭更為激烈,將有部分企業陸續退出。24.2%的企業認為,未來兩年,競爭激烈,部分企業將堅持并觀望。

    自動化設備升級預測方面。45.5%有自動化設備升級預期計劃,54.5%暫無自動化設備升級計劃。

    三、鋁模板發展困境與挑戰

    (一)原材料價格飆漲,行業利潤微薄

    1年來,鋁錠原材料價格漲幅勢頭兇猛,Z新價格跟過去幾年均價相比,鋁錠價格漲幅超過50%。一段時期,上游付款速度追不上漲價速度,“所有報價,僅限當日當時確認并付款為準,未及時付款一律作廢?!?/p>

    長期以來,鋁模板全產業鏈形成了以鋁錠1.4-1.5萬元構筑的制造、維修翻新、施工專業承包成本與經營利潤核算機制。據相關專業機構測算,鋁錠價格上漲到2萬元以上,租金價格保持不變,行業利潤率將降低超過10%以上。

    在本輪大宗材料價格上漲之前,鋁模板行業已經進入存量為主的時代。原材料高價格使企業保持規模,適度拓張成為首 選。由于行業競爭激烈,鋁模租金價格浮動較小,材料漲價必然對行業的利潤率造成較大影響。

    (二)回款難,長期拖欠逾期已成行業頑疾

    回款是企業的生命線!回款率是企業保證現金流健康和經營持續發展的重要指標?!皼]有及時回款的盈利不是真 正的盈利”。調研發現,鋁模板企業預付款、進度款、結算款等各個環節均存在嚴峻拖欠現象,施工結算60%-70%甚至更低較為普遍。一家上億規模的鋁模企業,70%回款率的月綜合借貸損失就高達20萬元,累計支出更是巨額的財務成本。

    鋁模板是高資產、高投入、長周期行業,企業均有著不同規模的負債,負債必然產生利息支出;銷售回款率低,必須靠新增負債來維持現金流;新舊負債帶來雙重利息支出,嚴重侵蝕經營利潤?;乜盥实瓦€將帶來連鎖惡性循環,追款成本,人員變更風險,呆、死賬風險均激增,持續投資難度加大,逾期越長,部分款項Z終催也催不回來的風險越高。

    盡管國家出臺了一系列的不得拖欠工程款項系列政策,如《保障中小企業款項支付條例》等,但在競爭激烈的鋁模市場,墊資和拖款現象極為普遍,相關部門明確的不得拖款、不得墊資、不得違約的政策幾如一紙空文。近期來看,回款難度“一升再升”,拖欠逾期已成行業頑疾;長期來看,國家重拳治理拖欠力度不斷加大,行業資金回籠問題呈好轉趨勢,日日不輟,久久功成。

    (三)長周期運維管理難度加大,精細化管理亟待提升

    “舊板為王”的時代已然到來,在鋁錠價格高位和市場預期平穩增長的背景下,當前鋁模企業新、舊鋁模板配比來到30%新板對比70%舊板左右。

    傳統粗放式的管理,不能站在更高維度整體統籌鋁模板產品的設計、制造、施工運維,也無法精 確管控成本優化,質量提升等細節,以致于在舊板管理時代成本居高不下(如非標件的管理對成本影響應高度重視),步履維艱。細節的差異也往往造成訂單、設計、拼裝、施工管理、物流、回款等方面的種種問題,造成經濟損失。

    精細化的管理必須深入鋁模板產品每個環節、每塊組件、每輪翻新的精 準運維。對原材料成本、資金成本、人員成本、生產成本、技術成本、加工成本、以及變動成本精 準計量。必須做到鋁模板全周期的可追溯、產品質量環節的節點保障,不斷提升全過程管理,節點分析,責任到具體人、時、地、事的優化升級。

    (四)裝配式建筑的沖擊與融合

    裝配式建筑日益成為行業不可忽視的重要力量,隨著政策驅動和市場成熟度的增強,產業發展迅速。2020年,全國新開工裝配式混凝土結構建筑4.3億㎡,同比增長59.3%。2021年7月,住建部“智能建造與新型建筑工業化協同發展”等政策進一步加持。

    一方面,裝配式建筑侵蝕了傳統的現澆混凝土模板市場,各類裝配式新開工面積已達20.5%;另一方面,裝配式建筑優先采用鋁模板,也提供了新興的市場。

    裝配式建筑與鋁模板的有效融合仍然存在很多技術性和配套性難題,梁、柱、墻、頂等預制構件的節點部位連接等,鋁模配模一體化設計,支撐及斜撐等設計,兩套體系難以融合,交叉浪費仍然是行業痛點。

    四、鋁模板行業展望與建議

    2021年,我國模板翻新技術更加成熟,八成新次新鋁模板日益成為市場主流。較去年舊鋁模板首 次超過全新鋁模板基礎之上更為深化。

    (一)我國鋁模板處于上升推廣期,前景仍然看好

    當前,我國鋁模板的中高層市場占有率位于30%左右。宏觀上看,鋁模板正處于發展上升時期,仍有一定的市場空間。一方面,發達適宜國家如韓國,鋁模板中高層占比達90%以上。在國內,未來幾年重點城市的中高層可能達到50%以上,廣東部分城市中高層已經超過60%;另一方面,政 府持續升級的房地產市場調控措施,既是我國住房制度改 革的不斷深化,也是房地產長效機制日趨完善的過程。政 府樓市調控密集發聲,“穩地價、穩房價、穩預期”,全 面落實房地產長效機制,促進房地產市場平穩健康發展。部分城市未來幾年鋁模板高層住宅等適宜領域將達到平衡;住建部的限高政策,裝配式占比的提升,中低層建筑,復雜結構傳統模板的性價比優勢,三四線城市經濟發展階段等;鋁模板的市場增量也不是無限的。綜合分析,產業升級力量推力強勁,前景仍然看好。

    (二)鋁模板周期調整成因愈加復雜

    鋁模板行業對榮枯相生的周期認識正在不斷深化。在早期溫和增長期后,2015-2018年,企業數量快速增加,售價從1500元下降到1200元,是高增長激發周期前的波動;2018-2019年,是熱資猛增井噴的階段高點,售價跌落1000元以下;2019年下半年,產能逆轉,供過于求,行業突然減速,經營艱難;2020年,疫情沖擊,迎來V字反轉,呈現小陽春,下半年再次緊縮;2021年上半年,逐步迎來短暫小景氣區間,近期又開始增長減速。

    這一輪的周期調整成因較為復雜,是多重因素的疊加:一是上游需求旺盛,住房市場的增長引 領了鋁模板的市場擴張;二是鋁模板的市場認知度不斷攀升,政策不斷加持,因城施策不斷推進,性能優勢已成共識,當前的市場需求空間增量是鋁模板到達平衡占比,從30%發展到40%階段應有的市場空間增量;三是高啟的原材料價格,低迷的租金報價,較低的市場回報率,抑 制了內、外新增產能的擴張;鋁模企業越來越清醒認識到長周期持 有,存在賬面財富泡沫,造成開工生產率不足,訂單風險控制,擇優挑選;四是鋁模板超大型企業的內部調整,讓出幾百萬平米的市場容量,“一鯨落,萬物生”,部分中小企業迎來新的市場契機。

    (三)競爭的長期性、復雜性、艱巨性,精細化時代到來

    鋁模板行業普遍開工率不足,儲備著極 高的產能,擁有著一批高質量的模板企業。一旦市場風雨欲來,環境變化,合同減少,訂單稀釋,高手對決,將拳拳到肉,競爭更加激烈,利潤空間將更少,投資風險將更大。

    鋁模板是高投入、高風險的行業。短短十年間,從東南爭霸,到群雄逐鹿,再到兩超多強,今天形勢又有著新的變化。既有幾家企業IPO完成,混改資金進場,也有一些中小投資者退出,既有全新鋁模板置換模式的創新,也有壓鑄鋁模板的技術實踐,包括鎂模板的技術進步等;既有外部職業經理人的高薪聘請,也有高層人員的流動,關鍵人員崗位的變更等等。

    鋁模板是長周期、精細化的行業。在廣東,鋁模板有一家的板用了10年,仍然周轉良好。比較均衡的參照是,依托于鋁模板過硬的性能和參數指標,前期使用,1輪次、2輪次等鮮有出現質量問題;鋁模板產品功能性設計、制造、維護水平從第3輪,第4輪次等開始體現差異;有些模板精養如新,各項指標無甚變化;有些模板邊位拼縫變大、整體(特別是C槽)變形嚴重,存在種種質量隱患。

    競爭是殘酷的,在鋁模板的微利時代,必須通過精細化的管理尋覓短板,發掘潛能,再造優勢。一方面,精細化管理要求剖析每一個環節,對采購、設計、制造、材料、人、物消耗、物流、施工管控,讓整個流程透明化,數字化,營造優化響應、效益協同的平臺;另一方面,精細化管理要動態創建新平衡,兼收并蓄,集采眾長,推動產品戰略性更新迭代優化。由于發展階段不同,歷史的認知局限性,有些產品設計存在先天不足,(如原材料強度低,未選擇280MPA以上;厚度低,未選擇面板、邊框厚度上偏差;硬度低,焊縫不飽滿等;歷經多輪次撬,拉,拋,砸,壓等,舊板外形尺寸、對角線、垂直度、平整度等偏差較大),有些流程存在設計脫節,有些制度存在一定缺陷,有些標準化率較低,應找準關鍵問題、薄弱環節,有效更新完善新的指標體系,在新的維度將標準和規范建設起來,推動企業引向更高層次發展。

    (四)高度關注智能化、數字化轉型

    建筑業智慧建造、數字建造在關鍵技術、評價體系、以及產業模式等方面仍然有眾多亟待解決的難題。鋁模板行業的智慧化、數字化發展尚處于初級運用階段,片段式的應用,設計、生產、施工、運維的數字鴻溝問題依然突出,“碎片化”與“系統性”矛盾客觀存在,如何真 正實現對鋁模板行業的成本、進度和風險優化產生積極作用和影響仍有待進一步實踐。

    盡管鋁模板智能化、數字化未來看似遙遠,其實已經近在眼前。一批鋁模板相關的生產制造、噴涂覆膜、編碼識別、分揀物流、傳送、翻新等機器設備(人)從自主研發、小批量生產到工程測試,及批量商業應用;一批精 確清晰的測量、定位、可視化設備正在物聯銜接;BIM建造、智慧設計、智慧采購、智慧物料、智慧生產、智慧勞務、智慧施工、智慧安全、智慧商務等多場景都存在著極 大的潛能。隨著建筑業招工難、用工荒現象在不斷加??;隨著智能數字成本的不斷降低,未來主動采用數字設備將在一定程度實現。合同中采用數字技術,或者項目預算將數字化成本計算在內,數字時代下或許要求鋁模板企業重構組 織架構、重構利益分配以及重構服務體系,將行業帶入新的賽道,也給行業中每家企業帶來新的課題。

    危機與周期,優 秀的鋁模板企業家并不陌生。幾年來,國內鋁模板企業歷經了多輪次的沖擊與穿越,也習慣了應對各種壓力與競爭。在歷經多年的高速增長后,中國鋁模板行業已經發展到較大的規模體量,具備了應對風險的基本盤和可持續的體量市場。外部環境既有風平浪靜之時,也有風狂雨驟之際,無論面對何種風險挑戰,鋁模板由于技術的先進特征,契合碳達峰、碳中和的循環要求,未來的市場容量是存在下線的。這既與建筑業總量相關,又與建造業結構相關。

    十四五對建造品質提出了更高的要求,擘畫了鋁模板廣闊的市場。優 秀的鋁模板企業家和從業者,只要將一絲不茍、精益求精的工匠精神融入到每一個環節,對工作負責,對產品負責,對客戶負責,致力于打造技術與服務難以挑剔的獨特優勢,就一定能夠贏得美好的未來,時間就在那里,它會給出答案。


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